铁建重工上市首日涨186% IPO募36.9亿两券商赚0.6亿

北京6月22日讯 今日，中国铁建(7.520, 0.10, 1.35%)重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工(8.220, 5.35, 186.41%)”，688425.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，铁建重工报8.22元，涨幅186.41%，成交额55.41亿元，振幅242.51%，换手率73.85%，总市值422.57亿元。 

　　铁建重工主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。铁建重工成立以来专注于产品研发，结合自动化和智能化技术，不断丰富产品种类、优化升级产品性能，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。 

　　铁建股份直接持有铁建重工38.36亿股股份，占发行后总股本（超额配售选择权行使之前）的74.63%，通过全资子公司中土集团间接持有公司1927.77万股股份，占发行后总股本（超额配售选择权行使之前）的0.38%，是公司的控股股东。截至2020年12月31日，中铁建集团持有公司控股股东铁建股份51.13%的股份，中铁建集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，公司的实际控制人是国务院国资委。 

　　铁建重工于2021年1月7日首发过会，科创板上市委2021年第2次审议会议对铁建重工现场提出问询的问题为： 

　　请发行人代表说明：（1）如何保证发行人的独立性和关联交易的公允性；（2）在业务经营中为减少并规范关联交易而采取的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。 

　　铁建重工本次在上交所科创板上市，在行使超额配售选择权之前，本次发行后公司的总股数为51.41亿股，其中本次公开发行股份数为12.85亿股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%。铁建重工授予保荐机构（联席主承销商）不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则本次发行后公司的总股数为53.33亿股，其中本次公开发行股份数为14.78亿股，公开发行股份约占发行后股份总数的比例为27.71%（超额配售选择权全额行使后）。 

　　铁建重工的保荐机构、主承销商为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为郭允、樊婧然，联席主承销商为中信证券(24.660, 0.16, 0.65%)股份有限公司。在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为36.88亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为36.16亿元；若全额行使超额配售选择权，募集资金总额为42.42亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为41.61亿元。 

　　在行使超额配售选择权之前，铁建重工最终募集资金净额比原计划少41.71亿元；若全额行使超额配售选择权，铁建重工最终募集资金净额比原计划少36.26亿元。铁建重工于6月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金77.87亿元，其中，34.07亿元用于研发与应用项目，13.80亿元用于生产基地建设项目，30.00亿元用于补充流动资金。 

　　行使超额配售选择权之前，铁建重工本次发行费用总额为7206.91万元，其中，中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司获得保荐及承销费用5567.50万元；超额配售选择权全额行使后，铁建重工本次发行费用总额为8057.69万元，其中，中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司获得保荐及承销费用6402.62万元。另外，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用397.40万元，北京市君合律师事务所获得律师费用566.04万元。