佳兆业年内再发2.85亿美元债 已赎回所有未偿还票据

查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证

8月7日晚，佳兆业公布了其7月份销售业绩，受累整体市场表现，当月佳兆业实现合约销售额约21.57亿元，同比减少25.1%；合约建筑面积约为16.63万平方米，同比减少13.9%；平均售价约为1.3万元/平方米，同比减少13%。

而包括万科、恒大在内的龙头房企，7月份的销售业绩均出现了放缓的情况。

今年前7个月，佳兆业累计完成合约销售额为246.16亿元，总合约建筑面积为155.57万平方米，分别较去年同期增长47.4%、18.3%；平均售价为1.58万元/平方米，较去年同期增长24.7%。

值得注意的是的，当天上午，佳兆业还公告称，公司将发行总额为2.85亿美元的三笔优先票据。

根据公告显示，佳兆业公布发行额外的三项优先票据，分别为2020年到期5000万美元优先票据，票息7.25厘，发行价为本金额的100%；一项2022年到期1.2亿美元票据，票息8.5厘，发行价为本金额的100%；另一项为2024年到期1.15亿美元票据，票息9.375厘，发行价为本金额的101%。

公司表示，“发行票据所得款项净额将用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途，票据将在新交所上市及挂牌”。

据《证券日报》记者了解，近期佳兆业在资本市场动作频频，8月4日，佳兆业宣布，公司已完成赎回所有未偿还的现有票据，总计约1.98亿美元。有关票据包括现有A、B、C、D及E系列票据未偿还的本金额2592.2万美元、3097.2万美元、3605.2万美元、3681.6万美元及6780.5万美元。佳兆业表示，赎回将不会对其财务状况造成重大影响。

而在稍早前的6月22日，佳兆业曾公告称，公司将发行分别于2020年至2024年到期，总计约26.58亿美元的一系列新票据，用以交换旧票据。

实际上，自2017年以来，各大房企纷纷进行海外融资，截至7月底，恒大海外债券存量高达113亿元美元，中海为55亿美元，碧桂园为48亿美元，万科为20亿美元。同时，有数据显示，截至7月25日，年内中国内地房企在境外共发行60只债券，发行总额为1964亿元人民币，创下了房地产公司美元债融资规模新纪录。

根据民生证券的研究报告显示，跨境资本格局的演变更多取决于政策预期。美元发债增多的首要原因，是来自于政策层面的推动，2017年“资本管制+加大吸引外资+鼓励境内机构海外资本回流”的组合拳祭出，通过简化海外发债程序，政策层面鼓励外汇流入。

同时，也有业内专家补充道，从发行趋势来看，当前美国十年期国债到期收益率依旧处于2014年以来的低点，对于发债企业来说，当前处于较好的发行窗口期。

此外，考虑到境外发行美元债具有发行条件便利、发行限制较低等优势，美元债正在逐步成为国内企业融资的重要渠道。

而借助中长期的美元债，各大房企不但可以偿还当前的短期债务，还可调整债务结构，优化债务期限和借贷成本。