凯盛新材9月6日起招股 募资拓展主业优化产业链布局

    9月6日，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”、股票代码“301069”）公布首发招股意向书，并披露了首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公司拟公开发行股票不超6000万股，占发行后总股本的的比例不低于10%，本次发行的初步询价时间为2021年9月9日9：30-15：00。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月14日。

    此次凯盛新材上市为“A拆A”分拆上市，其控股公司华邦健康起步于医药产业，通过近十年的发展，华邦健康已涵盖医药、农药、精细化工新材料、医疗服务、旅游投资运营等多个领域。凯盛新材系华邦健康精细化工新材料板块的经营主体。

    凯盛新材主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚等。其中，公司拥有12万吨/年氯化亚砜产能，为全球最大的氯化亚砜生产企业，行业地位突出。同时，凯盛新材近年来还积极拓展产业链下游产品，已逐步形成以氯化亚砜业务为基础，同时面向氯化亚砜下游其他羧酸衍生物、锂电池、芳纶聚合单体以及高性能新材料PEKK等四大领域的创新业态发展模式。

    招股书显示，2018年至2020年，公司营业收入分别为6.77亿元、6.59亿元和6.24亿元，归属于母公司所有者净利润分别为0.64亿元、1.37亿元和1.6亿元。2021年上半年，公司实现营业收入3.99亿元，同比增长23.14%，实现归母净利润9496.58万元，同比下降10.25%。公司表示，2021年，公司积极开拓国内客户，营业收入保持稳定较好的增长趋势。公司预计今年前三季度营业收入相对于去年同期可上升1.38亿元达到6.05亿元，同比增长29.53%，并已接近去年全年的营业收入。

    根据招股书，凯盛新材本次发行拟募集资金5.5亿元，扣除发行费用后，重点将投入芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目（二期）、2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目以及安全生产管控中心项目。

    公司表示，由于下游芳纶市场需求旺盛，报告期公司芳纶聚合单体呈现了快速增长的态势，收入及毛利率均大幅提升，目前芳纶聚合单体两万吨装置扩建二期项目旨在满足下游客户对公司高质量产品的需求，稳定产品供应。

    经过近几年的市场开拓，公司聚醚酮酮产品预计将进入需求快速增长期，公司聚醚酮酮的产能也将在2021年后逐步释放，公司年产200吨/年聚醚酮酮树脂旨在实现高性能材料聚醚酮酮的产业化升级，提高公司在新材料领域的综合竞争实力。

    安全生产管控中心项目旨在通过公司自动化硬件建设，提公司安全生产能力，通过加强人员管理培训水平及规范化训练，增强公司软实力。此次募投项目均系公司主营业务的延续与发展，对于公司未来可持续发展具有积极意义。