年内广东44家公司IPO募资达354亿元

   近年来股权融资越来越受到公司的青睐。《证券日报》记者根据Wind数据统计发现，按上市日为基准，截至6月10日，在不到半年的时间里，今年以来实施股权融资的A股广东上市公司数量已经达到100家，居全国各省（直辖市）第一，其中首发44家、增发38家，可转债和可交换债分别为15家、3家，合计募资931.19亿元。

    相比之下，2019年、2020年同期，广东省分别仅有35家、56家A股上市公司实施股权融资。与今年“半年百家”的数量相比，去年广东省一直到9月上旬A股上市公司股权融资才突破100例。

    对此，腾讯证券研究院专栏作家郭施亮在接受《证券日报》记者采访时表示：“上市公司股权融资增加一方面得益于政策层面的支持，提高直接融资比重是政策主基调，广东股权融资持续发力也是提高直接融资比重的体现；另一方面，广东企业的投资活力与股权融资热情高涨，沿海地区的企业营商环境较好、活力十足，通过提升股权融资比重助推企业做大做强，满足扩张需求，对资金需求明显增加。”

    首发募资总额同比翻倍

    截至6月10日，年内广东省共有44家公司首发上市，募资353.53亿元，平均每家公司募资8.03亿元，首发公司数量和募资金额均在全国各省（直辖市）中排名第一。其中，运动鞋代工企业华利集团以募资38.87亿元居首。此外，中望软件、达瑞电子、生益电子、东瑞股份、东鹏饮料、博硕科技募资总额均超过15亿元。

    从上市板来看，实施试点注册制的创业板和科创板贡献了绝大部分增量。44家公司中，21家在创业板上市，16家在科创板上市，分别占比47.73%和36.36%，合计超过八成。另外7家公司在主板上市。

    中国金融智库首席金融学家宏皓在接受《证券日报》记者采访时表示：“注册制改革会鼓励更多的企业扩大股权融资的比例，将会推动我国股权融资的比例快速提高。只有让更多达到上市条件的企业上市，减少审批环节，减少人为因素，进行市场化的改革，让市场进行资源配置，才能提高我国各行各业的竞争力。”

    从区域来看，年内首发上市的广东公司中，注册地在深圳市的公司最多达21家，占比接近一半；广州市、佛山市、东莞市均有5家公司年内上市。其余首发上市公司分布在中山市、湛江市、清远市、江门市、惠州市、河源市，数量在1-2家不等。

    行业方面，按照申万一级行业分类，电子行业的公司最多，高达11家；化工行业、机械设备、食品饮料行业的公司分别有5家、4家和3家。

    44家公司中，7家公司实现超募，25公司募集资金低于预期，其中生益电子预计首发募资39.61亿元，实际募资总额20.66亿元，相差18.95亿元，实际募资金额仅为预期的一半左右，差距最大。

    总体而言，和去年同期相比，广东公司首发募资总额增长了约102.48%，首发公司数量增长了约109.52%，均实现翻倍增长。

    “广东省上市公司股权融资力度的加大说明广东经济恢复较快，在产业升级过程中金融服务实体经济的力度在加强，广东实体企业运用金融工具的能力在提高。”宏皓认为，广东是我国经济最有活力、增长最快的地区之一，只有加大股权融资的力度，提高股权融资的比例，让金融更好地服务实体经济，才能降低金融风险，经济才能健康发展。

    38家上市公司增发募资368亿元

    增发募资方面，截至6月10日，年内广东省共有38家公司增发股份，数量位居各省（直辖市）第一；融资总额为368.24亿元，仅次于北京。

    38家公司中，增发融资总额最高的是深桑达A，增发6.58亿股募集资金74.29亿元，用于购买中国电子系统技术有限公司资产；其次是食品行业公司汤臣倍健，增发1.19亿股募资31.25亿元，用于珠海生产基地五期建设项目等。年内增发募集资金超过20亿元的广东上市公司还包括捷佳伟创和华大基因。

    从价格来看，增发价格“打八折”是大部分公司的选择。除了深桑达A、容大感光和金域医学以外，其余35家公司定增预案价格相对基准价格比率皆为80%。实际价格方面，华大基因、捷佳伟创、拓邦股份等19家公司高于80%，占据一半，其中华大基因是唯一一家定增实际价格高于基准价格的公司；其余19家公司定增实际价格为基准价格的80%。

    和去年同期相比，虽然今年广东省实施增发的上市公司数量增长了23家，增长幅度高达153.33%，融资总额却略低于去年同期，主要是去年中信证券和中兴通讯增发募资近250亿元，大幅拉高了基数。

    与此同时，可转债继续保持了火热的发行状态。截至6月10日，年内广东省共有15家公司发行可转债，数量和去年同期持平；募集资金189.91亿元，较去年同期增长35.83亿元，增长幅度超过23%。其中，温氏股份发行可转债募集资金92.97亿元，用于养猪类、养鸡类、水禽类项目等，募资规模排名第一。