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今年上半年被基金大幅增持，7月份以来又迎大规模密集调研，低调的电子板块或迎新生？据统计，今年上半年，有151只个股被基金增持超1000万股，三季度以来截至8月25日，共有25家上市公司受到公募和私募的同时调研，而这25家上市公司中，有8家属于电子板块。
8月份，知名私募淡水泉坚守的歌尔股份迎来知名公私募的扎堆调研。据统计，8月份以来，歌尔股份接受机构两轮调研，但机构的调研频次却高达242次，其中公私募合计调研频次为169次。国联证券分析师曹亮认为，作为苹果声学器件的核心供应商和行业龙头，歌尔股份下半年将继续受益于苹果声学器件升级带来的新周期。
公私募调研热衷电子企业
基金半年报披露正酣，截至8月25日，市场上2000多只基金披露半年报，基金持股情况也愈加明朗。《证券日报》基金新闻部记者据不完全统计，上半年有13家上市公司股票被基金增持超1亿股，151家上市公司股票被基金增持超过1000万股。
被基金大幅增持的这些股票，涨幅也不错。据统计，截至8月25日，这151只个股，年内平均涨幅达到24.91%，跑赢上证综指17.57个百分点，7月份以来平均涨幅为4.68%，跑赢同期上证综指2.2个百分点。
大幅增持之后，基金对这些个股的后续关注如何，哪些最受机构关注？记者据统计，三季度以来，截至8月25日，这151家被基金明显增持看好的股票中，有33家接受了基金公司的调研，27家接受了私募的调研，被公募和私募共同调研的有25家。
记者注意到，被公私募共同调研的这25家公司中，歌尔股份等8家属于电子板块(申万一级)，占比高达32%。今年以来，电子板块表现却很一般，并无明显上升趋势，截至8月25日，电子板块年内仅上涨5.61%，跑输上证综指1.73个百分点。7月份以来，电子板块也仅有1.47%的涨幅。
歌尔股份迎扎堆调研
记者发现，在25只被基金增持的个股中，7月份以来，歌尔股份、天齐锂业和环旭电子被私募基金调研频次最高，分别为100次、61次和42次。公募基金调研频次排名前三的分别是歌尔股份、大族激光和天齐锂业，调研频次分别为69次、31次和29次。其中除了天齐锂业是有色金属之外，另外3只个股均属于电子板块，歌尔股份成为公私募最关注的个股。
总所周知，歌尔股份是知名私募淡水泉一直持有的股票。自2014年的年报开始，中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期就出现在歌尔股份的前十大流通股东之中，淡水泉最晚在2014年4季度介入该股。
截至8月25日，歌尔股份年内涨幅为53.37%，7月份以来，该股涨幅为5.03%。据东方财富Choice统计，截至8月27日，持有歌尔股份的基金高达363只。7月份以来，歌尔股份被调研两轮，机构累计调研频次却高达242次。两次调研时间为8月18日和8月22日，有淡水泉、星石投资、重阳投资、大成基金、博时基金和嘉实基金等众多机构参与。
两次调研中，机构对歌尔股份的VR收入增速和声学产品在北美大客户中的份额和竞争格局较为关注。公司回应，对于AR产品，公司在2016年二季度开始出货，在2016年年底产能有所扩大，今年一季度延续了去年年底的出货节奏，从二季度开始，公司产能已经得以充分利用，大体上看，今年上半年的出货量已经跟2016全年接近，今年全年会有较大幅度的增加。
8月21日，歌尔股份发布2017年半年报，报告显示公司上半年营业收入为99.7 亿元，同比增长52%；归属母公司净利润为7.19 亿元，同比增长52%，符合市场预期。8月18日，该公司发布2017年三季度业绩预告，预计净利润增长率在30%—50%。因公司销售规模稳定增长，电声器件、虚拟现实产品等贡献增加。
国联证券分析师曹亮的一份研报揭开了公私募基金扎堆调研的内情，他认为，歌尔股份是全球VR设备制造龙头、是索尼PSVR、OculusVR的ODM厂商，VR产品出货量今年有望翻倍增长；另外，公司作为苹果声学器件的核心供应商和行业龙头，公司市场份额稳定且仍有提升空间；苹果即将发布其10周年的旗舰产品，防水等级的提升、立体声音效的增强等都将继续提升声学器件的ASP水平，公司下半年将继续受益于苹果声学器件升级带来的新周期。
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