2023上半年港股IPO持续低潮，中资投行与内地企业主导市场

安永于近日发布的《中国内地和香港IPO市场》报告指出，全球上半年IPO活动持续放缓，共有615家企业在全球上市，筹资609亿美元。

与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降5%和36%。中国内地仍是全球IPO活动的重要地区，IPO数量和筹资额分别占全球的28%和50%。

其中，全球IPO筹资额前两位分别为上海证券交易所和深圳证券交易所。在全球前十大IPO中，中国企业占据5席，所涉行业分别为科技、能源和电力、零售与消费品。

港股IPO持续低潮

2023上半年，香港市场共有29家公司首发上市，筹资额178亿港元。去年港股表现低迷，今年上半年较去年同期表现略有上升，IPO数量和筹资额分别上升45%和0.6%。

公开发售的新股当中，近一半IPO以招股价下限定价，仅有3%新股采用发行价上限定价。56%的新股在首日破发，截至2023年上半年收尾，新股整体破发率为48%。

中资投行与内地企业主导市场

此外，内地企业在香港IPO中占比升高，进一步主导香港IPO市场。就具体行业来看，科技、传媒与通信和生物科技与健康IPO数量并列第一，零售与消费品行业筹资额最高，占全年IPO筹资额37%。

其中，上半年筹资最多的新股为珍酒李渡，募资53亿港元。排在其后的分为别宏信建发、亿华通(85.250, 0.25, 0.29%)、九方财富及美丽田园。据安永统计，2023年上半年前10大IPO共筹资131亿港元，占筹资总额的74%，较去年同期下降13%。

保荐业务中金占据榜首

新股保荐方面，中金延续去年的势头，在31只新股中保荐了9只，其中6只为独家保荐，依旧占据榜首。国泰君安(14.120, 0.13, 0.93%)、中信建投(24.290, 0.09, 0.37%)、海通、华泰参与了2家新股的保荐，中泰参与了3家，西证、广发、东吴、大华显继、招商和东兴保荐业绩则为1只;外资机构中，摩根士丹利参与保荐了5家新股，高盛、小摩、美林、瑞银均各保荐了1只。

新股承销配售市场份额排名上，据wind数据统计，中金以17.35%的市场份额排名第一，位列第二第三的分别为中信建投的15.51%和高盛的14.38%。

展望下半年，德勤预测，香港全年将迎来近100只新股，融资近1,800亿港元。而另一家知名会计事务所普华永道预计，今年将有约100家企业在香港上市，全年IPO总融资额将1500-1700亿港元。