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兰州银行将成为2022年登陆A股市场的首家银行。
12月14日，兰州银行发布首次公开发行股票招股说明书，定于2022年1月5日启动申购，拟以3.57元/股发行新股5.7亿股，募资总额为20.33亿元。
3.57元/股的发行价一出，立时引发市场热议。引发热议的原因有两个：一是该股发行价所对应的市净率为0.82倍，低于发行前每股净资产4.43元及发行后每股净资产4.33元；二是该股发行后的市盈率达22.97倍，高于行业均值。
近日，针对“为何采取低于每股净资产的发行价格”“市盈率是否过高”等市场热议话题，兰州银行一一进行了回应。
基本面支撑定价
招股说明书显示，兰州银行拟以3.57元/股的价格发行新股5.7亿股，发行后总股本为56.96亿股，募资总额为20.33亿元。3.57元/股的发行价格，对应的市净率为0.82倍，低于该股发行前每股净资产4.43元及发行后每股净资产4.33元；对应的发行市盈率为22.97倍，远高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。2021年12月9日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为6.1倍。
为何采取低于每股净资产的发行价格？兰州银行回应称，“今年以来，我国银行业股价破净程度有所加深，采取低于每股净资产的发行价格，亦是出于充分考虑防范风险、更好保护投资者的角度。若采用4.33元/股发行，发行市盈率为28倍左右，不符合新股发行的市盈率指导规定。”
对于“市盈率过高”的问题，兰州银行表示，若以2021年业绩计算，此次发行市盈率约为12倍，远低于22.97倍。
招股说明书显示，受疫情等因素影响，兰州银行2020年业绩下降，但2021年业绩大幅增长。今年前三季度，兰州银行实现营业收入59．82亿元，扣非后归母净利润13.15亿元，同比分别增长30.75%和134.42%。兰州银行预计，2021年度全年营业收入或将达78.15亿元至79.32亿元，同比增长7%至8.60%；扣非后归母净利润预计可达15.87亿元至16.98亿元，同比增长79.38%至91.85%。
2021年，兰州银行的资本充足率也出现提升，不良贷款率有所下降，资产结构得到优化。截至2021年6月末，公司资本充足率为12.30%，2020年同期为11.08%。其中，一级资本充足率为10.20%，核心一级资本充足率为8.37%；不良贷款率为1.71%，2020年同期为1.75%。
截至2021年9月末，兰州银行资产总额达4007.01亿元，发放贷款及垫款为2086.09亿元，吸收存款3103.46亿元。
加快数字化转型
作为一家地方性城商行，兰州银行一直是地方践行普惠金融的主力军。兰州银行积极推进中小微金融服务数字化转型，加大金融支持脱贫攻坚力度，提升乡村振兴金融服务水平，取得了显著成效。
数据显示，截至2021年11月末，该行提供公司类贷款余额1354.20亿元，其中，中小微企业贷款余额1048.77亿元，占比77.45%。
近年来，兰州银行借助科技力量赋能实体经济，为中小微企业发展提供了更多选择和更多可能。为了使中小微金融服务业务线上化，兰州银行落地全省首笔中征平台线上营收账款融资业务及首单“信易贷”平台业务，落地“税e通”升级改造项目。该行的交易银行特色产品体系初具规模，创新业务“政采e贷”“医采e贷”“一键贴现”“陇商e贷”等新业务顺利开展。普惠贷款营销投放多点发力，开发推出“医药通”“经营e贷”“结算快贷”等产品，高效、精准对接不同类型的中小微企业的金融需求。
开启发展新空间
受区域经济发展相对较慢的影响，西北地区的本土银行自身实力普遍偏弱，相比其他地区有较大差距。然而，依靠抢抓机遇、加快发展、规范管理，兰州银行现已有员工4000余人，分行15家，营业网点177家，控股1家金融租赁公司，参股6家村镇银行，资产规模超4000亿元。
在2021年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排行榜中，兰州银行排名第324位，比上年提升35位；在中国银行(3.060, 0.01, 0.33%)业协会“2021年中国银行业100强”排行榜中，兰州银行排名第66位，位列城商行第36位。
兰州银行即将成为甘肃首家A股上市银行，在步入资本市场后，其募资在扣除发行费用后，19.68亿元将全部用于补充资本金，以提高资本充足水平，支持业务持续增长，开启发展新空间。
12月18日，在甘肃省委十三届十五次全会暨省委经济工作会议上，甘肃省委书记尹弘明确提出，要进一步优化营商环境，继续加大“放管服”改革力度，加快构建亲清新型政商关系，健全完善政策对接机制，积极创造公平竞争的市场环境，千方百计为市场主体特别是中小微企业纾难解困，推动民营经济健康发展，全面实施强省会行动。在上述政策的推动下，兰州银行有望迎来新的发展机遇。
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